آوریل 1862 ، در قلمرو آریزونا. در ماه های آغازین جنگ داخلی، دو سربازِ دشمن برای زنده ماندن در حالی که در صحرای سونورا گرفتار شده اند، ناچار به همکاری با یکدیگر می شوند.